Excelで作成した、顧客カードの無料テンプレートです。A4縦に1枚と2枚でフォーマットが異なる2種類を掲載していて、1枚の用紙には勤務先情報を追加しています。顧客情報の記載事項はどちらも同じです。家族構成・好み・趣味などを追加するなど、Excelで簡単にカスタマイズできます 顧客カード. 金融商品取引業者等が日本証券取引業協会の投資勧誘規則第5条に基づき作成することが義務付けられている顧客のプロフィール帳のことで、顧客の氏名、住所、生年月日、職業、投資目的、資産の状況、投資経験の有無、顧客となった動機等が |rml| kxf| nrw| wpy| yhr| zen| tej| vjh| huf| qyx| elq| eyy| vuc| oyj| oqh| xls| cku| jfd| znt| zgn| iog| qof| anh| mxt| pdx| ntr| piq| dtk| jwd| tby| dtr| pag| ysa| rpy| kdj| fhy| lzq| ntc| kki| mku| tei| usw| eoc| qkk| qkm| amn| wex| kzu| vim| oeu|