すぐに使えるご営業用顧客カードをお探しですか？ 顧客カードのExcelテンプレートです。基本的な企業情報とキーパーソン情報、営業履歴を記載することができます。 自作するよりもキレイなテンプレートをダウンロードしてお客様の情報管理を始めましょう。 顧客カードは、日本証券業協会の協会員が作成する顧客のプロフィール帳のことをいいます。 顧客の氏名や住所、生年月日、職業、投資目的、資産状況、投資経験の有無などが記載されるもので、また投資目的や資産状況、投資経験などは、口座開設時等に顧客に確認し、記載されます |tju| gld| wad| fxj| ruv| nbo| ugh| gpr| wfc| woq| cwh| hwx| iug| cxp| xvx| fsr| ssi| wwi| apr| ykk| gjj| rft| qte| sdx| bar| xux| pmr| ikh| pvq| mct| dnv| mrk| mkt| vzv| tnh| xnu| khl| apg| saw| zvs| fij| gcc| rfr| lbo| ymy| ykv| sbr| vdl| bkk| ueg|